证券公司电话回访客户技巧 证券公司客户回访一般问什么

证券公司电话回访客户技巧

1. 了解客户是否本人自愿开设账户

根据最新规定，证券公司开户后必须进行电话回访，首要问题是确认客户是否自愿开设股票账户。

在回访过程中，客服人员通常会用反问的技巧，重复客户的反对意见，并强调客户之前表达过喜欢的利益。

2. 确认账号密码是否自行设定

除了了解客户是否本人开设账户外，证券公司还会询问客户是否自行设定了账号密码。

在电话回访时，建议客户准备一张记录了填写资料的小纸条，方便随时回答客服人员的问题。

3. 确认客户了解并同意开户文件风险

证券公司回访还会确认客户是否了解并同意开户文件中的风险内容。

客户经理可能会询问客户是否对股票市场的风险有所了解，并针对客户的回答展开更深入的讨论。

4. 确认客户了解交易费率和风险测评等级

在电话回访中，证券公司还会询问客户是否了解自己的交易费率和风险测评等级。

客户经理还会了解客户对服务的满意度，以便不断提升客户体验。

证券公司的电话回访是了解客户需求和建议的重要途径，也是规范和提升客户服务质量的重要措施。通过巧妙的技巧和细致入微的询问，证券公司可以更好地与客户沟通，建立良好的合作关系。